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东航路演迷雾重重国航是否狙击仍待求证利

2019年01月30日 栏目:网络

东航路演迷雾重重国航是否狙击仍待求证这几天,为了“东新联姻”,东航相关高层简直成了个“飞人”。刚刚在香港约见了小股东,对方案进行了“一对

  东航路演迷雾重重国航是否狙击仍待求证

  这几天,为了“东新联姻”,东航相关高层简直成了个“飞人”。刚刚在香港约见了小股东,对方案进行了“一对一”的分别讨论,还没喘几口气,紧接着又在香港举行见面会。

  会议刚结束,东航高层又马不停蹄地飞到了新加坡,开展新一轮“约见”、“讨论”、“访谈”。按计划安排,12月20日,他们将飞到北京,与中小股东和见面。12月21日,又会飞到上海,继续进行同样程序的路演。

  不过,这一次次“路演”,能达到预想中的“效果”吗?

  国航真有整合新方案?

  本周一,国航董秘黄斌在接受本报采访时,反复表示:“国航增持东航H股,是香港子公司的投资行为,是为了赢利。”

  自从今年5月以来,国航集团就通过旗下香港的投资公司频频增持东航H股,目前已有12.07%迷你煎蛋锅的股份,稳居流通股大股东。国航和国泰9月联合公布曾有意提出替代新航淡马锡的收购方案,但未来3个月不会继续进行。随着3个月期限即将到期,东航1月8日股东大会日渐临近,投资界纷纷预测国航会采取行动来阻挠东新合作。

  中信建投航空板块分析师李磊认为,国航可能确实对东航有一定想法,希望通过在强化企业自身主业之外,通过并购来提高市场份额,并加强市场竞争力。国航董事长李创意珠子家祥曾公开表示,国航应当通过重组、兼并、整合等方式,把自己打造为“国际超级承运人”。

  12月12日,李家祥对媒体再次重提行业整合思路——“一联一合一交换”:所谓“一联”,是共飞的航线全部联营;“一合”,是把国货航和中货航合二为一,提高国内货运航空公司的国际竞争力;“一交换”,是等额比例互换双方股权,双方互派高层管理人员。“观念要转变,单打独斗是不行的”,“不要一提整合就担心谁吃掉谁,业务整合的本身也是企业的整合

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。”

  国航真有整合东航的新方案吗?

  对于李家祥这一建议,东航总经理曹健雄曾对表示,没有接到国航正式提出这方面信息,不过东航也不反对共赢。

  12月18日,本报向东航董秘罗祝平也进行了核实。他说:“他们可能有新方案,但我们是国企,你提出个整合方案,国家还要批准呀!光跟媒体讲讲,但没有进入可操作性的程序,我们不好弄。”

  东航在香港路演时,董事长李丰华向媒体表示,对于东航、南航以及国航三大航空公司来说,国家才是“老板”,加上此次合作是经过长时间商讨的结果,国内部门经历了长时间的审批,若是新航入股东航一事被推翻,就要重新就条款再商讨一次,对股东来说是有损失的。因此,作为股东之一的国航是不太可能投反对票的。

  但是,据《上海商报》报道,李家祥对此不予承认,却说:“东航的路演需要说明对小股东有什么好处,小股东都有自己的权利,可以关注自己的利益,路演还没演到北京。”

  国航真的不会投反对票?

  据了解,国资委、民航总局如今已经认可东航与新航的重组,而且还有文件批示。但是,李家祥却提醒人们,国资委可以批准东航的方案,但是方案的具体条款还需要上报,其中就存在变数。“投资是企业行为,企业自主经营、自负盈亏,其它方面我们都一样只是予以监管,比如负责国有资产的保值增值,监督企业遵守法律。”

  上周,国航董事长李家祥在国航、上航加盟星空联盟的仪式上,又表态,对于新航和淡马锡收购东航股权一事,国航母公司——中航集团将根据东航的路演情况决定投什么票,毕竟方案也要符合小股东利益。

  在东航股东大会上,国航到底会投什么样的票?

  12月18日,东航董秘罗祝平向本报表示:“我的感觉,国航不会投反对票。这次在香港,我们已经拜访过他们了。这次增发,实际上是几个大股东向里面注资的问题,我们的净资产只有0.64元,增发后翻了五、六倍,你到哪里去找这样的投资者?!”

  12月19日,东航高层将会来到北京进行路演,同时会与国航继续洽谈。

  3.8港元真是“价”?

  在路演正要开始前夕,星空联盟未来成员公司的21个CEO齐聚北京,欢迎中国伙伴——国航、上航的加入。

  仪式上,新航总裁周俊成向媒体表示:“3.8港元是很好的价格,我们不会再出比这个更高的价格了。”并强调:“新航的购买价是有原则的,这个原则就是被收购方的价值。”

  每股3.8港元,终真会是东航的“价格”?

  但是,花旗银行指出,中航集团进一步增持东方航空(600115行情,股吧)股份,有可能触发收购战,令小股东受惠,维持东航“买入”评级。花旗给予东方航空H股目标价每股7.5必得不偿失港元,是基于新加坡航空及淡马锡以每股3.8港元的购买价格计算的。花旗认为,若出现收购战,入股东航的作价可能会提高至每股4.5港元、5港元、和6港元,东航H股股价有望分别上升至9.22港元、9.95港元和11.42港元立式挤压制管机。

  东航终的增发价格会不会更改?

  12月18日,东航董秘罗祝平向本报表示:“定价不会改变,因为这关系到国家的信誉。你变后,如果股价再涨,你是不是还要变?另外,你说每股涨到5元,是净资产的10倍,你有什么根心善了就应该有自己做人处事的原则据?商业价格,是要有规则的!”

  针对此事,东航董事长李丰华也表示,有关的谈判进行了两年了,当谈判开始之时,东航的股价仅为2.8元。以每股3.8港元向新航及淡马锡增发股份的价格是合理的。如果要改动作价,再经由国家部门批准,到时股价又可能会改变,将再次引来批评。

  (:李生延)

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