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东方证券将于下周一上市为三年半以来的

2019年03月04日 栏目:网络

东方证券将于下周一上市 为三年半以来的IPO东方证券股份有限公司100000万股A股股票将于2015年3月23日在上交所上市交易,证

东方证券将于下周一上市 为三年半以来的IPO

东方证券股份有限公司100000万股A股股票将于2015年3月23日在上交所上市交易,证券简称为“东方证券”,证券代码为“600958”。这是中国A股市场上三年半以来的首次公开发行(IPO).

东方证券拟通过IPO发行不超过10亿股,募集约100.30亿元。东方证券拟发行不超过10亿股,发行后总股本不超过52.82亿股。发行完成后申能集团仍为公司大股东,无实际控制人。募集资金约100.30亿。

体量位居大型券商行列,合理市值约亿。发行前,东方证券总资产、净资产、收入、利润排名分别为第10、12、10、10位,营收和利润规模与方正相当,总资产、净资产、净资本规模与光大接近,发行后净资本、净资产将得到扩充,公司合理市值与光大相似,约亿。

公司的收入和利润来源于自营,收入贡献在42%左右,利润贡献70%,显着高于行业平均;资管业务常年排名行业前10,自营、资管业绩出色彰显公司卓越的投研实力。经纪业务营业点较多,部均交易量大,但近几年受行业竞争加剧和联金融冲击,市场份额持续下降,佣金率水平低于行业平均水平;两融收入贡献度较低,IPO后有望进一步发力。

截至2014年末,东方证券负债率为77.94%,为上市券商中较高水平,亦靠近当前83%的监管红线。IPO募资完成后,预计负债率水平降至72%,释放公司进一步加杠杆空间,推动创新业务发展及ROE提升。

投资建议:若发行价为10.03元,上市后存70%-90%上涨空间,建议积极申购。公司合理市值约为900亿-1000亿,而根据招股书披露募集资金总量,若足额发行10亿股,对应发行价约为10.03元,若按此价格发行,上市后存70%-90%上涨空间,首次上市,给予增持评级,建议积极申购。

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