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民生银行在港获超额认购索罗斯斥资1亿美元镇

2019-02-03 04:21:58

  民生银行在港获超额认购索罗斯斥资1亿美元购股

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你却找不到亮的一点感觉

  11月19日,近刚接替任志刚出任香港金融管理局总裁的陈德霖表示,去年10月至今,有超过5000亿港元涌入香港,为历史罕见。而香港媒体报道说,近三个月流入香港的热钱约有3000万港元。这中间有1皮筏997年让香港政府大为头痛的国际对冲基金大鳄索罗斯,不过,这次香港金管局大可不必为此担心,因为,这次索罗斯来的目的并不是袭击港元,而是来购买中国民生银行(600016,股吧)股票。追捧民生银行的国际资金还有很多,这或许能够解释热钱大量流入香港的原因。

  同日,民生银行宣布,将H股发行价格定在9.08港元,预期于11月26日在香港联交所主板上市交易。这一价格约等于人民币8元,依然低于11月19日的A股收盘价8.49元。这在一定程度上为11月26日正式登上H股留出了上涨空间。民生银行H股的招股价区间为8..5港元,共发行33.217亿股股份。由于认购火爆,市场原本估计,其H股将以上限价9.5港元/股发行,但招股价终保守地取了中间值。尽管如此,其募资依然超过了300亿港元,为今年香港集资额的IPO。

  民生银行H股公开发售于18日结束,获得了150多倍的超额认购。根据招股说明书的条款,公开发售超过10纯水机外壳0倍认购将启动回拨机制。由此,民生银行H股公开发售部分将从此前占全球发售股份的5%上升为20%。终

民生银行在港获超额认购索罗斯斥资1亿美元镇

,该行H股公开发售初步认购冻结资金约2400亿港元。

  国际配售也延续了公开发售时的火爆情形,终获得了12倍的超额认购,超额配售权也有可能被行使。根据招股说明书,民生银行香港公开发售截止认购日起30日内,全球协调人还可以通过行使超额配售权,要求该行额外增发约4.98亿股股份。

  索罗斯效应增砖添瓦

  不仅仅是散户热情认购,诸多声名显赫的国际机构也争相出手,连在香港市场上鲜有动作的资本大鳄索罗斯,此次也斥资1亿美元下单民生银行。

  投资者名单包括众多大型国际机构,包括英国长线基金2.5亿美元、老虎基金认购5000万美元、西京投资5000万美元,还有新加坡政府投资公司(GIC)、美国的大型PE——德克萨斯太平洋(601099,股吧)集团(TPG)……国内机构投资者,人保、太保、泰康保险、平安保险的订单都达到了1亿美元以上。但具体的认购情况还需等其上市前夕确认。

  一位招商证券(600999,股吧)香港公司的投行专家告诉,民生银行受到追捧的原因很多,一是中国宏观经济正在向好,并将持续增长,中国银行(601988,股吧)业也有较高的回报率;二是民生银行的业绩良好,成长性好,事业部改革也渐渐被认可;三是8..5港元的价格区间也较为合理。

  很少投资于中资银行的索罗斯此次出手,所带来的示范效应也为民生银行的火爆认购增砖添瓦。据美国媒体报道,投资大师索罗斯坚信中国将会成为经济危机中的赢家。尽管中国去年出口急剧下滑,但是他坚信中国金融、政治和经济系统几乎“毫发无损”。除了规模吸引以外,对索罗斯有吸引力的将是民生银行独特的股权结构。

  索罗斯还耗资2580万美元投资了中国的龙湖地产,龙湖地产是重庆的房地产开发商。

  而已投资于中国银行业的境外机构都取得极高回报率,也是吸引众多机构毫不犹豫出手的原因。全球金融危机发生后,曾经投资中国银行业的国际金融大佬们,被迫减持,巨额的收益也随之兑现。

  瑞银2005年以4.9亿美元收购了中行(601988,股吧)部分股份,去年12月底减持后,在此交易中约获利3亿美元,回报率超60%。而高盛在今年6月1日出售所持的约30.3亿股工行(601398,股吧)H股,价格为每股4.88港元,共套现约148亿港元。按照高盛入股的成本价1.22港元计算,持仓3年净赚约110亿港元。

  银行亮丽的三季报,也显示了中国银行业非同一般的成长性。尽管上半年14家上市银行净利润同比下降3%,但三季度时,上市银行净利润同比增速已经由负转正,为2%。而息差都是天地过客整体企稳,其中民生银行净息差环比上升幅度,达到了28个基点。

  将带动银行股上涨

  民生银行成功发行H股必将有利于其持续稳定发展。截至9月底,该行核心资本充足率为6.02%,资本充足率为8.57%。

  国泰君安金融分析师伍永刚认为,发行后,民生银行核心资本充足率可提升约3原木炭化炉个百分点,可保其核心资本未来3年无忧。而民生银行再融资募集资金310亿元后,2010年贷款增速、债券配置等均需上调,由此带来2010年盈利增加约6亿元人民币。

  而民生银行占比9.9%的美国联合银行控股公司(下称“美联控”)在11月6日关闭的消息,对其H股上市并没造成负面影响。伍永刚指出,对美联控投资损失绝大部分已确认,其关闭对民生银行影响甚微。民生银行已为投资美联控确认减值损失8.24亿元,仅剩账面价值0.63亿元。而且三季报中已有披露,所以,美联控破产关闭对民生银行的影响已大部分消化,实际影响甚微。

  此番民生H股上市的境况,与当年招行(600036,股吧)H股上市时的情景相似,同样火爆,然后启动回拨机制。而招行当时上市,成功推动银行股齐力上涨的情形,是否同样会上演?

  伍永刚指出,可能性非常大。因为有许多因素或背景条件非常相似。首先,二者在境外均大受追捧;其次,人民币升值预期强烈;再次,面临加息。有甜美因此,民生银行H股上市带动股价上涨的可能性较大,只是表现的方式、过程和程度会有所不同。

  民生银行招股当日,这种示范效应已经显现。16日中资股普遍涨2%至4%,除招商银行(600036,股吧)外,其余各行都升至两年来的高位,工商银行(601398,股吧)及中国银行更是延续上周的升势,股价接近历史高位,而走势稍落后的招行17日也创逾一年新高,升1.37%至22.25港元。中信银行(601998,股吧)表现尤佳,继16日中信银行升3.7%至6.79港元,创下历史新高之后,17日该行继续上升2.65%至6.97港元,盘中再次刷新历史纪录,升至6.98港元。

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